筛选出几只规模较小的LOF基金-lof基金交易规则
本文首发于9月22日,数据截止至9月20日左右,
这两天的文章是筛选业绩优秀的,同时规模较小的C类基金,我的出发点主要考虑的是短期持有、交易方便、没有赎回费,所以同时,我也筛选出了几只LOF基金,毕竟LOF基金在场内卖出只有交易费,其实也是很便利的,下图来源于网络:
具体的条件设置如下:
偏股混合型、股票型、灵活配置型
基金经理上任满三年(1095天)
基金规模1.5亿元~8亿元
基金经理任职年化大于12%
全部是LOF类
满足条件的有9位基金经理的9只基金,按照上任时间排序如下:
按任职年化排序如下:
按基金经理年限排序如下:
按基金资产规模排序如下:
按股票市值占基金资产净值比排序如下:
谢书英的股票占比最低,为60.43%。
按机构投资者持有比例排序如下:
比较受机构欢迎的有谢书英、伍旋……
按照三年业绩排序如下
,业绩较好的有吴坚、姜锋、李林益、左金保、谢书英等。
按年度展示业绩如下
,从2018年以来,9位基金经理有8位连续跑赢了沪深300指数。
四位三年业绩靠前的基金经理被我标红了,下表展示他们任期最大回撤情况:李林益、左金保、姜锋都经历过2015年下半年的熊市,所以最大回撤比较大也是可以理解的,吴坚的最大回撤只有-23.15%,还是比较优秀的。
按持仓集中度排序如下:
持仓集中度比较高的有王增财,相对来说持仓比较分散的有姜锋、谢书英。
按换手率由低到高排序如下
,换手率相对较高的有吴坚、李林益。
下面简单介绍一下这四位基金经理的简历:
1、吴坚。
基金经理年限7.30年,在管基金8只,在管规模90.27亿元。
国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)当前只有4.33亿元,
业绩基准是
沪深300指数收益率*50%+中债综合(全价)指数收益率*50%
。看持仓风格偏大盘成长。
2、李林益。
基金经理年限6.22年,在管基金3只,在管规模21.46亿元。
大成产业升级股票(LOF)(160919)当前只有3.22亿元,
业绩基准是
沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%
。看持仓风格偏成长。
3、姜锋。
基金经理年限10.21年,在管基金4只,在管规模23.64亿元。
建信优势动力混合(LOF)(165313)当前只有6.29亿元,
业绩基准是
75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率
。看持仓风格偏大盘。
4、左金保。
基金经理规模6.53年,在管基金8只,在管规模24.48亿元。
长信医疗保健混合(LOF)A(163001)当前只有3.44亿元,
业绩基准是
中证医药卫生指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%
。看持仓风格偏大盘成长,医药行业的基金应该和其它医药行业主题基金去比较,篇幅关系,我就不多比较了。
…………
规模较小的LOF基金优点很明显,可能打新增厚收益比较好,但是场内成交额可能偏低,LOF基金还需要注意场内外的溢价、折价问题。
梳理的过程也是学习和加深印象的过程,写作整理不易,点个赞再走?
基金有风险,投资需谨慎
-完-
本文数据来源于天天基金、东方财富Choice
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