【推荐】券商评级踏稳反抽节奏12股提前布局待飙涨tcl惠州市升华工业有限公司

桂林旅游个股资料操作策略咨询高手实盘买卖

桂林旅游:上半年大幅扭亏,仍然维持桂林旅游资源整合预期

类别：公司研究 机构：群益证券(香港)有限公司 研究员：群益证券(香港)研究所 日期：2015-09-11

结论与建议:

公司上半年同比大幅扭亏,各项业务的游客增长均保持在两位数水准,公司长期作爲桂林地区旅游资源整合平台的趋势未改,未来空间巨大,维持买入的投资建议。

公司业绩:2015上半年实现营收2.19亿元,YOY增长15.8%,净亏损348万元,好于去年同期的亏损3328万元。2Q实现营收1.21亿元,YOY增长13.7%,实现盈利1010万元,好于去年同期的亏损625万元,游客恢复状况较好,使得公司当季实现扭亏。

盈利预测:暂时按照公司现有资産预估业绩,预计2015和2016年公司主营业务净利润分别爲0.52和0.72亿元,目前股价对应的PE 爲58.7和42.3倍。虽然短期估值较高,但桂林市旅游资源丰富,全年旅游业收入420亿元,公司目前仅5亿营收和31亿市值,考虑到未来整合预期,成长空间巨大,维持买入的投资建议。

三泰控股个股资料操作策略咨询高手实盘买卖

三泰控股:29亿重磅定增过会,o2o生态跃步腾飞

类别：公司研究 机构：长江证券股份有限公司 研究员：马先文 日期：2015-09-11

重磅定增弥足珍贵,纵横整合序幕拉开。市场震荡加剧、再融资初步放开之际,公司29亿重磅定增迅速落地,极为珍贵,定增底价12.97元/股,锁定期1年,安全边际充足。

内生动力充足,O2O王者乘风而上。目前,速递易已然大步迈入2.0时代,与菜鸟、丰巢、“四通一达”等快递巨头合作迅速开展,入口价值已充分体现,未来有望打通购物、物流、配送、服务、金融全产业体系,成就社区O2O王者地位,本次29亿重磅定增获批,必将为其未来的生态布局注入充足动力,后续布局值得期待,维持“买入”评级!

中南传媒个股资料操作策略咨询高手实盘买卖

中南传媒:传统业态高效增长,数字教育持续拓展

类别：公司研究 机构：首创证券有限责任公司 研究员：张炬华 日期：2015-09-11

投资要点。

业绩描述。

公司2015年上半年营业收入43.96亿元,同比增长13.78%;归属于上市公司股东的净利润7.88亿元,同比上升23.02%,经营活动产生的现金流量净额为4.08亿元,同比减少22.95%。基本每股收益0.44元。

2015年9月8日,中南传媒与培生教育出版亚洲有限公司在北京签署《战略合作框架协议》,双方一致同意以各自的资源、资金、产品及品牌为基础,原版教材引进、定制开发本地化教材教辅、数字教育等方面进行深度合作,共同开发适应中国教育的产品,联合打造教育“龙头”品牌。

新老业态齐头并进,长期走势看好:我们认为,公司作为业态转型升级较为成功的龙头传媒股,新老业态齐头并进,长期走势看好,维持“买入”评级。

风险提示 传统出版企业改革进度低于预期;文化金融协作项目进展缓慢;国家政策出现重大变化。

亚太科技个股资料操作策略咨询高手实盘买卖

亚太科技:业绩平稳增长,外延并购可期,维持买入评级

类别：公司研究 机构：申万宏源集团股份有限公司 研究员：徐若旭 日期：2015-09-11

汽车行业产量下滑小幅影响2016年净利润,金融资产公允价值变动或影响三季度业绩。公司截止6月底时,在手订单约6000吨;到8月底时,在手订单约5000吨。比较充裕的在手订单令公司2015年能够抵御汽车行业景气度的下滑。对三季度净利润影响比较大的是公司目前持有2.3亿的金融资产(股票),公允价值的波动会对三季度业绩产生一定压力,所以公司此前预计2015年前三季度净利润同比增幅仅为0-20%。对于2016年全年,公司产品结构预计70%-80%还是与汽车铝管、棒材相关,加工费与2015年保持一致稳定,其它领域如空调管、LNG铝管、海水淡化管和高铁相关铝材产品合计贡献预计不超过1万吨,对业绩的弹性影响比较小。

下调盈利预测,维持买入评级!考虑到公司潜在的投资浮亏以及汽车行业整体景气度的下滑,下调公司2015-2017年净利润至2.64/3.14/3.85亿元(原先为2.87/3.72/4.63亿元),对应每股收益0.25/0.30/0.37,对应目前股价的动态PE分别为33/28/22倍。考虑到公司潜在外延带来的溢价及盈利提升,我们给予买入评级!。

南方泵业个股资料操作策略咨询高手实盘买卖

南方泵业:泵业龙头,环保新贵

类别：公司研究 机构：国信证券股份有限公司 研究员：陈青青 日期：2015-09-11

公司概况:不锈钢泵龙头,污水处理新贵

公司成立于1991年,2010年在深交所上市,为国内不锈钢冲压焊接离心泵生产龙头,是国内该领域目前产销量最大的专业生产厂家,市场占有率约15%。公司积极探索向环保行业转型,今年6月发布方案收购金山环保,向下游工业及市政污水处理行业拓展。公司战略为“制造业+制造服务业+投资发展”,打造市政供排水一站式采购解决方案提供商。公司股权激励到位,员工持股计划完善。

盈利预测与投资评级:

我们预计公司15/16/17年EPS为0.68/1.36/1.82元,PE为45/22/17X(假设16年全年并表)。公司为不锈钢泵行业龙头,收购金山环保进军污水处理行业,协同优势明显,将迎来新一轮快速成长期,首次给予“买入”评级。

中国建筑个股资料操作策略咨询高手实盘买卖

中国建筑:业绩稳定增长

类别：公司研究 机构：群益证券(香港)有限公司 研究员：群益证券(香港)研究所 日期：2015-09-11

结论与建议:

公司业绩:公司发布2015年半年报,公司2015H1共实现营业收入4137.3亿,同比增长10.4%;实现净利137.3亿,同比增长16.2%,基本每股收益爲0.43元,符合预期。分季度来看,公司2015Q2实现营业收入2199.7亿元,同比增长4.3%,实现净利润81.1亿元,同比增长12.8%。

盈利预测:我们预计公司2015年、2016年分别实现净利润253亿元、282亿元,同比分别增长11.9%、11.8%;EPS分别爲0.84元、0.94元,对应PE分别爲6倍、5倍,PB爲0.93倍,公司目前估值较低,给予买入的投资建议。

云内动力个股资料操作策略咨询高手实盘买卖

云内动力:进军自动变速箱,动力总成系统实现全布局

类别：公司研究 机构：安信证券股份有限公司 研究员：林帆,张琎 日期：2015-09-11

国际合作研发柴油机六速自动变速箱,汽车动力系统实现全布局。公司公告与法国PPS公司(PunchPowerglideStrasbourgSAS)签订《自动变速箱匹配开发协议》并支付140万欧元开发费用,作为PPS公司国内唯一柴油机合作伙伴,PPS公司将为其开发适用于后轮和四轮驱动发动机的六速自动变速箱,开发完成后共同开发国内外市场,协议有效期至2019年底。公司作为柴油发动机制造领先企业,与天津松正等成立无锡同益汽车动力技术有限公司布局新能源汽车动力总成,此次布局自动变速箱后公司已初步实现汽车动力系统全布局。

买入-A投资评级,维持6个月目标价12.00元。预计公司2015-2017年收入增速分别为24.4%、27.7%、29.4%,净利润增速分别为36.7%、48.3%和35.1%,假设定增按底价增发,新增股本6653万,2015-2017年EPS(摊薄后)分别为0.25元、0.38元和0.51元;维持买入-A的投资评级,维持6个月目标价12.00元,对应2015年和2016年动态PE分别是46X和32X。

卧龙电气个股资料操作策略咨询高手实盘买卖

卧龙电气:电机业务大幅增长,产业并购整合提速

类别：公司研究 机构：群益证券(香港)有限公司 研究员：群益证券(香港)研究所 日期：2015-09-11

结论与建议:

公司今日发布2015H1报告,报告期实现收入43.91亿元(YOY+31.1%),实现净利润1.61亿元(YOY+34.3%),符合预期。单季度看,公司2Q实现收入24.1亿元(YOY+32.4%),实现净利润1亿元(YOY+20.0%)。展望未来,公司董事会以中长期战略部署爲导向,打造一流的电机与控制集成爲主业,做深做强家电类电机、工业类电机和电机控制驱动三大産业,全面提升産品的盈利能力,确保公司持续健康快速发展。

盈利预测:预计公司15、16年分别实现营收83.76亿元(YOY+21.5%)、101.48亿元(YOY+21.2%),实现净利润6.71亿元(YOY+50.5%)、7.96亿元(YOY+18.6%),EPS0.60、0.72元,当前股价对应15、16年动态PE分别爲17X、14X,考量公司未来发展前景,当前动态估值有提升空间,维持“买入”建议,目标价13.0元(对应2016年动态PE18X)。

黄河旋风个股资料操作策略咨询高手实盘买卖

黄河旋风:明匠智能正式“上线”,工业4.0稳步前行

类别：公司研究 机构：海通证券股份有限公司 研究员：龙华,熊哲颖 日期：2015-09-11

投资要点:事件:2015年9月9日,黄河旋风公司收到证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组委于2015年9月9日召开的2015年第75次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

盈利预测与估值分析。我们预计公司15-17年将实现收入20.05、26.30、32.30亿元,归属母公司净利润3.06、4.66、5.98亿元,摊薄后EPS分别为0.39、0.59、0.75元。考虑到自14年底以来的工业4.0升级热潮,以及2015年国务院正式公布了《中国制造2025》规划,明匠智能公司业绩15-16年大概率会继续保持高速增长,目前市场给予工业4.0公司普遍较高的估值,我们给予黄河旋风本部16年25倍PE(制造业估值),明匠智能16年35-40倍PE(工业4.0估值),对应总市值在131.2-138.55亿元,总股本按79194.50万股计算(包含此次增发的9691万股),未来6个月合理价值区间为16.57-17.50元,给予买入评级。

风险提示:新项目建设风险;市场开拓风险。

卫 士 通个股资料操作策略咨询高手实盘买卖

卫士通:信息安全航母再加速

类别：公司研究 机构：长江证券股份有限公司 研究员：马先文 日期：2015-09-10

政策驱动+需求提升,密码龙头重回发展快车道。

卫士通是密码和安全集成领域龙头,通过收购三零瑞通等三家公司初步打造从算法到产品、服务的完整产业链,综合竞争能力进一步增强。随着保密产品的逐步恢复,同时充分发挥和集成等业务的协同效应,叠加当前政策加码和需求提升双轮驱动行业景气向上,公司凭借核心密码技术、最高级别、最全的安全资质、党政军等优质客户资源和产业化优势将最大分享行业高景气红利,已开启新一轮的高增长。

预计公司2015-2017年EPS分别为0.58、0.93和1.39元,对应PE分别为68倍、42倍和28倍,维持“买入”评级。

得润电子个股资料操作策略咨询高手实盘买卖

得润电子:战略合作TCL,消费电子乘风而上

类别：公司研究 机构：海通证券股份有限公司 研究员：邓学 日期：2015-09-10

收购惠州信润电子,战略合作TCL,借力大平台优势。公司26日与TCL集团、惠州市升华工业有限公司签订了《战略合作协议书》,拟以现金形式(初步确定4900万元)收购TCL集团旗下惠州信润电子100%股权。同时,公司将与TCL在连接器、线束类产品领域建立战略合作关系,享有同等条件下优先供货的权利。借力TCL集团成熟的运营平台和“双+”转型战略,推动双方优势资源的互补与共享,提升消费电子业务规模,扩大技术领先优势。

盈利预测与投资建议。公司在汽车电子、消费电子领域具有重要地位,并战略布局车联网生态圈。并购MetaSystem、合作上汽集团及TCL等动作,表明长期全面布局已切实落地,将为公司业绩提供有力支撑,投资逻辑将逐渐由成长机会向厚实业绩转变。预计2015、2016年EPS为0.39元、0.60元,对应2015年8月31日收盘价PE分别为56倍、36倍。目标价为48元,对应2016年PE为80倍,维持买入评级。

风险提示。电子市场竞争加剧。汽车行业低迷。

永清环保个股资料操作策略咨询高手实盘买卖

永清环保:业务转型明确,已站政策“风口”,强烈推荐

类别：公司研究 机构：太平洋证券股份有限公司 研究员：姚鑫 日期：2015-09-11

事件:我们近日调研了永清环保,和公司董事就业务经营、主要技术和未来发展进行了充分交流。我们对公司的判断如下:首次给予“买入”的投资评级。根据市场公开信息,我们测算公司2015-2017年每股收益(按2.13亿股)分别为0.38元、0.65元和0.95元,未来三年净利润复合增长率保守估计58%。“土十条”预计明年年初落地,土壤修复市场即将开启,公司位于土壤污染严重的湖南地区,土壤治理具有市场优势;公司前期参与湘江流域治理,两沟项目进展顺利,更有“岳塘模式”作为示范,为后续项目打下良好基础,土壤治理具有先发优势。公司早已开始土壤修复方面的技术储备,新开科研项目8项中,5项是重金属污染治理和土壤修复,加上收购美国IST公司技术团队,土壤治理具有技术优势。未来1-2年公司业务转型明确,收入增长强劲,盈利显著提升,若16年PEG按1估算公司合理价格为32.5元/股。

股权激励方案业绩考核条件较苛刻,反映公司高层发展信心。公司内部针对高管、技术骨干出台激励方案,计划2015-2017年扣除非经常性损益后的净利润增长率分别不低于50%、125%、210%,显示公司高管对未来发展的坚定信心。

风险提示:政策延期出台风险,公司项目延期风险。

张涵老师，腾讯财经特约股票分析师：带你把握股市行情，踩准节奏

张老师个人微信号：lzgs666 长按复制粘贴添加好友

上海光学影像测量机多少钱

flexpoint

自动测量仪器