楚江新材2017年年度董事会经营评述-丰东公司工资

lne 2026年09月20日 19:14 0

4月25日消息，楚江新材（002171）2017年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

2017年是公司经营全面突破的一年，也是全面推动战略发展的一年。在国家深化供给侧改革，利废政策调整以及淘汰落后产能倒逼国内制造业转型升级的大背景下，公司上下齐心协力，一方面紧抓自身优势与市场机遇结合，另一方面持续推动企业的内在基础改善、盈利模式优化，不仅规模效益再创历史新高，而且明确了未来五年的战略发展路径，关键项目正加快实施。

(一)抓产品盈利，提升持续盈利能力

稳定传统业务市场，开拓新的业务领域。公司紧紧抓住供给侧改革带来的市场机遇，以稳定行业地位为目标，抓关键市场、关键行业的稳定，发挥客户基础、市场基础以及区域优势，持续优化公司的产品结构，在稳定电工材料、连接器、电子电器、服装辅料、五金工具、金属家具等传统行业的基础上，向消费电子、新能源、LED、高铁护套、汽车连接器等新兴行业拓展取得重大突破。报告期内，先进基础材料实现销售规模44.61万吨，较上年增长6.75%,高于行业整体增速，其中：高精度铜合金板材增幅在30%以上；高端热工装备及新材料实现销售收入2.04亿元，较上年增长35.90%。

增强技改技措力度，降低生产成本。随着市场产品竞争逐步转向中高端方向，公司在15年就开始筹划转型升级，报告期内启动了一批产业升级项目，项目与技改的规模与难度在国内行业内是空前的。随着铜板带芜湖事业部二带二期、三带技改、特钢产品转型等项目的逐步完成并投入使用，公司的产品结构得到优化，产品定位也持续上升。

(二)抓项目发展，增强公司发展后劲

报告期内，为加大推进铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目的实施进度，发挥好安徽和广东两个生产基地的区位优势，新增清远楚江作为"广东生产基地"的实施主体，目前该项目已经进行实施过程中，整体项目边实施、边发挥效益，预计在2019年年底全面达产，达产后将整体提升公司的产品结构和档次，进一步提升市场竞争力，为公司持续发展提供保障。

(三)抓材料研发，巩固科技创新优势

公司积极利用"军民融合"和"民参军"的政策时机，充分发挥公司在高端热工装备制造技术与新材料制造工艺的结合优势，在稳定高端热工装备产品的基础上，逐步向高温合金材料、特种功能材料、再制造材料等特种复合材料延伸。报告期内，公司重点研发了国家军品配套规划科研项目(包括：XXXXX用高纯石墨粉研制项目，XXX高纯碳粉工程化研制项目)、中国人民解放军陆军装备发展部装备预研项目(增材制造技术在战斗部异构件上的应用技术；增材制造技术在XXX迫击炮的应用技术),与中国运载火箭技术研究院合作的国家智能制造专项，以及纳米钨基材料关键技术国际合作研究产业化和碳纤维复合材料大型智能化热工装备重大技术研究产业化。

(四)抓战略落地，谋划未来五年发展

报告期内，公司承办了首届中国铜板带行业峰会，行业协会领导、行业内重要企业负责人齐聚芜湖，共商行业发展大计，并对芜湖诞生三家铜板带上市企业背后的逻辑进行充分研讨，提出了推动中国铜带龙头企业进军世界第一的目标。本公司作为中国铜板带的龙头企业，具有强烈的使命感，围绕进军世界第一的目标，制定了公司未来五年的发展规划，加快实施《铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目》，安徽芜湖和广东清远的两大铜板带升级改造项目已在2017年同步开工建设。

(五)抓机制创新，推动运营管理升级

报告期内，公司加大管理和机制研发，逐步形成了具有区域竞争优势的考核激励制度，2017年公司分配水平提升明显，各经营单位一线员工的工资普遍增长，最低增长10%,最高达38%,同时推出了第二期员工持股计划，极大的调动了骨干员工的主动性和积极性，核心团队的凝聚力不断增强。

公司自上而下运用"PDCA循环"的管理方法，定期通过主管会议、季度运营总结会等会议形式，对各单位运营的优势和不足进行总结分析，并相互交流，促进共同提高，为公司长期、可持续发展奠定坚实基础。

二、核心竞争力分析

一、先进铜基材料研发和制造

1、独特的盈利模式。实现废料利用、规模成本和产品特色效益的有机组合。废料利用效益：公司废杂铜综合利用技术

水平行业第一，废杂铜使用占比全国同行业最高，"废铜生产高精密铜合金产品资源化处理技术"获得中国资源综合利用协会科学技术一等奖。规模成本效益：公司产能利用率一直保持在100%以上，制造成本优势明显，综合性价比行业第一。产品特色效益：公司产品具有小批量、多品种、个性化、交货快等特点，在细分行业深耕细作，公司黄铜带市场绝对第一。

2、扎实的运营管理基础。公司始终将"产能利用率100%、产销率100%、资金回笼率100%"作为公司运营良性的检验标

准，并坚持持续改善、不断精进，保持效益和规模的同步增长。

3、独树一帜的营销模式。公司充分贴近市场，自建营销网络，对终端市场具有极强的掌控能力。在行业里形成三大特

点：营销网络最多：全国的33个营销平台，充分了解客户的需求及潜在需求；细分行业最精：小区域、小行业前两名，集小胜为大胜；服务响应最快：能够24小时快速解决客户订单、产品质量等服务问题。

4、强大的研发制造能力。公司为每个系列产品配套一个省级企业技术中心，具有1个国家级资源综合利用(废铜再生

利用)行业技术中心和1个国家级企业技术中心，公司主持或参与制定国家、行业标准15项；拥有专利253项，其中发明专利55项，软件著作权3项，近年来公司先后获安徽省新产品、高新产品共46项、科学技术奖2项。更关键是公司具备强大的技术成果转化能力，研发和制造始终是融为一体、互为促进，产品升级和规模提升持续上台阶。

二、高端热工装备及新材料研发和制造

1、核心团队：公司拥有一支多专业、高水平的协同创新研发团队，创新能力强。顶立科技董事长戴煜先生为第二批"万

人计划"科技创业领军人才，核心团队涵盖材料学、机械设计、电气设计等多学科领域，核心成员均在热工装备和材料学领域和本公司从业多年，拥有深厚积淀的技术研发和生产管理经验，多次荣获国家、省部级科学技术奖励。

2、创新平台：公司拥有"全国博士后科研工作站"、"湖南省院士专家工作站"、"湖南省国防重点实验室"、"湖

南省工程实验室"、"湖南省新型热工装备工程技术研究中心"、"湖南省企业技术中心"等创新平台。公司始终以新装备、新工艺、新材料和新产品为研究重点，站在先进技术的前沿，并与重点院校建立深度产学研合作，建立相应的材料实验室，形成自主知识产权。

3、尖端技术：公司攻克了长期制约我国高端热工装备及新材料领域的重大关键核心技术，取得了一系列科技成果。申

请和授权专利232项，其中发明专利112项，起草国家和行业标准5项；荣获省部级科技奖励12项，其中湖南省国防科技进步一等奖2项、中国有色科技进步一等奖1项、湖南省科技进步二等奖1项；完成科技成果鉴定(科学技术评价)16项，其中1项"国际领先"、9项"国际先进";公司创新产品获"国家重点新产品"、"湖南省重点新材料产品首批次"、"湖南省首台(套)重大技术装备"、"湖南省百项重点新产品"支持。

4、高端产品：公司在超高温(3000度以上)热工装备领域绝对领先，是国内唯一具有碳及碳化硅复合材料热工装备、高端真空热处理系列装备、粉末冶金系列热工装备三大系列且均保持领先的高端热工装备企业。

5、商业模式：公司以用户个性化需求为牵引，针对用户的痛点、难点，制定个性化的综合解决方案，不仅是高端装备

的制造商，更是高端技术服务商，同时在重点区域为重点客户群提供售后和生产服务，也是高端装备的运营商。公司拥有军工四证，是武器装备承制一类企业，是中国航天航空的战略合作伙伴。

三、公司未来发展的展望

(一)行业格局和发展趋势

1、先进铜基材料研发和制造业务

先进铜基材料的研发和制造处于产业链的中游，上游为铜矿采选、资源回收和冶炼业，下游为消费电子、电力、新能源、家用电器、国防军工和交通运输等材料消费企业。上游属于大宗原料行业，原料来源充裕、竞争充分、价格透明，直接下游客户大多属于中小加工制造企业，应用广泛、数量众多、行业分散，中游材料企业一般规模较大，对上下游企业均不构成客户依赖，具备一定的定价能力，抗周期能力强，铜基材料制造是国民经济的重要基础材料行业。

(1)铜基材料产业链：

(2)铜加工材产量持续保持增长：根据安泰科统计，2017年中国各类铜材产品生产总量为1722.5万吨，占世界总产量

的三分之二，已经连续14年居世界第一位，同比增长4.5%,其中：铜合金板带材总产量174.5万吨，同比增长6%,明显高于其他铜材产品增长幅度。

(3)重要新兴领域带来巨大增量空间：《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》提出，2020年我国电动汽

车生产能力将达到200万辆、累计产销量超过500万辆，据统计，每辆燃油车平均要用铜23公斤，混合动力电动汽车要铜约40公斤，纯电池驱动电动汽车用铜量则高达83公斤，到2020年新能源汽车行业带来的每年用铜总量将增长40万吨以上。可再生能源发展拉动铜需求同样巨大，2015年，风力和太阳能发电量占全球发电总量的23%,随着风力和太阳能发电产能的增加，该占比有望在2020年升至30%,风力和太阳能的产能建设将每年给铜消费带来更大的增长空间。

(4)据统计，目前我国铜材研发与制造企业约超过1000家，其中铜合金板带材产能大于5万吨的企业不足10家。除本公

司外，主要的企业有中铝洛阳铜业有限公司、安徽鑫科铜业有限公司、宁波兴业盛泰集团有限公司、宁波金田铜业股份有限公司等。其中，本公司铜合金板带材、铜合金线材产销量规模居国内行业第一位。

综上所述，铜基材料作为国民经济的重要基础性行业，由于其性能具有不可替代性，全球发展空间巨大，国外铜材制造企业虽然产能大，但全球铜消费市场主要集中在中国，国外铜材制造企业产量呈逐年下降趋势，中国铜材制造企业在全球的竞争力越来越强。随着新能源、新能源汽车等新兴行业的兴起，约铜基材料的发展带来了更大的需求增长空间。同时由于国内铜基材料制造企业众多，行业集中度低，行业内优秀企业之间的协作和行业横向整合已是大势所趋。

2、高端热工装备及新材料研发和制造业务

(1)我国热工装备的发展现状

我国热工装备产业开创于20世纪50年代，是在前苏联援建的基础上起步，经过60年发展，通过技术引进、消化吸收和自主研发，热处理技术及装备制造已经取得了长足进步。尽管如此，我国热工装备行业整体装备水平与发达国家相比仍然存在较大差距，装备制造水平难以满足不了用户需求，而发达国家在高端装备技术上对中国的封锁和禁运，对国民经济及国家安全构成威胁，同时也给高科技企业带来机会。

根据国家统计局和热处理行业协会统计数据统计，我国热处理相关设备制造企业约1,200家，规模以上企业(年收入2,000万元以上)有100余家，不到总量的10%,年收入1亿元以上的较大规模设备制造企业约10家，行业规模集中度低。高端热工装备市场主要由外商独资和合资企业占据，约占市场规模的1/3,科研院所以及国有转制企业、民营规模企业占据中档热工装备市场，其他大量小规模企业占据低端传统热工装备市场。从国同类型企业现状来看，热工装备制造企业规模普遍不大，具备规模的企业主要有上市公司江苏丰东、新三板企业北京华海和深圳世创科技，顶立科技在国内处于龙头地位。

(2)我国热工装备的增量空间

随着中国经济增速放缓，转变增长方式、提档升级已成为经济发展的必然趋势，由此将给高端热工装备及下游新材料产业的发展带来新机遇。根据中国工程院发布的《重点领域技术路线图(2015版)》，2015年我国新材料行业产值达到2万亿元，预计到2020年总产值将超过6万亿元，国内大运载火箭、航天飞机、航天飞行器、C919大飞机等大项目的实施，为高性能复合材料的应用提供了广阔的市场需求，到2020年高性能复合材料热工装备的市场潜力将达到103亿元。

(3)我国热工装备的发展趋势

应用领域从金属材料拓展到非金属材料极大拓展，如碳纤维材料、精密陶瓷材料、玻璃复合材料等。技术综合化、复合化程度大大提升，也是综合装备制造业的典型特点。针对生产新材料而创新开发采用诸如大尺寸、高真空、高温度、气氛精确控制等技术的专业热工装备是行业发展趋势计算机模拟和人工智能一体化的智能化、集成化控制技术均应用到热工装备上。

(4)新材料行业呈现出新的发展要求：基础材料产业总体产能过剩、高端不能完全自给，高性能、差别化、功能化先

进基础材料有待发展。在国民经济需求的百余种关键材料中，约有一半性能稳定性较差，部分产品受到国外严密控制。新材料的基础支撑能力迅速提升，我国正从材料大国向材料强国转变。前沿新材料包括3D打印材料、超导材料、石墨烯等新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料等。

综上所述，我国热工装备行业和新材料的发展给高端装备企业带的挑战和机遇，顶立科技作为龙头企业，无论在装备制造和新材料发展上，均具有明显优势，加快步局和发展正当其时。

(二)公司发展战略

遵循"以一流的个性化服务，优质的性价比产品，为客户创造价值"的企业使命，致力于成为全球领先的资源节约型先进材料制造企业，树立世界级的楚江品牌，缔造楚江百年基业。公司的战略定位是成为"铜带行业领导者，军民融合主力军",坚持双主业发展，一手抓铜基主业发展，一手抓新兴产业培育。坚持稳中求进、专业化发展道路，加快产品升级和并购重组步伐，推动行业整合，顶立科技坚持走高端路线，服务于军工和航天，加快新材料产业化进程。

未来5-10年，每年保持20%-30%的持续增长是公司战略发展的核心目标。围绕这一目标，公司将实施先进基础材料和高端装备制造及军工新材料的双轮驱动。

首先将高精度铜合金板带材打造成为行业的领导者，加快装备升级，加大技术研发，实现进口替代，为国民经济的重要领域提供高品质、高性能的一流产品，同时实施"最优供应商战略",为广大材料用户提供一流性价比的产品，目标是五年内做到规模全球第一、品质一流，产品品种组合齐全，引领行业发展。同时优化经营战略和运营基础，形成一套可持续、可复制的先进材料经营发展模式。推动导体材料实现五年进军国内前三、十年成为行业第一的目标。

第二，高端装备制造及军工新材料要坚持高端路线，实施差异化战略，强化培育研发能力和成果转化能力，制造最尖端材料、实现替代进口、服务军工和军民融合，在巩固和扩大热工装备制造和服务优势的同时，重点将顶立科技成熟的技术实现产业化，首先是高纯石墨材料和碳碳复合材料产业化战略落地。

(三)2018年工作计划

2018年计划实现基础材料销量48.25万吨，实现热工装备139台套，实现销售收入133.5亿元，利润总额5.24亿元，归属于母公司净利润4.35亿元。2018年重点工作主要有：

1、继续推进先进基础材料的转型升级，提升产品盈利空间

利用供给侧改革的有利时机，加快行业整合，同时通过装备升级、设备配置优化以及信息化系统的全面升级改造，提高生产线的精细化生产能力，对现有部分产品进行升级置换，大幅提高高档产品和高附加值产品的比例，巩固行业龙头地位。

同时，针对高端电子、智能通讯等终端产品向高传输、智能化、轻薄化等方向发展的趋势，充分利用现有的客户资源及市场开拓优势，保持主导产品国内市场占有率的领先地位，扩大主导产品在新兴行业的市场占比。

2、加快募投项目实施进度，推动募集资金效益发挥

2018年，将重点推进安徽芜湖和广东清远《铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目》的项目实施进度，随着工艺的不断优化，技术持续进步，争取做到边实施、边收益。同时做好《智能热工装备及特种复合材料产业化项目》和《年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目》的建设工作。

3、继续加大科技研发投入，推进新材料产业化进程

继续发挥子公司顶立科技的技术优势，以"装备+服务"的模式推动高端热工装备和军工新材料业务的发展，在继续发展高端热工装备产品的基础上，一方面在立足于现有产品市场，大力推动国内军民融合大背景下的军品市场开发，同时瞄准国际市场，加大印度、俄罗斯等国外市场的开发力度。另一方面将装备研发与材料工艺相结合的优势应用于公司军工新材料业务领域，重点开发碳纤维复合材料、SIC半导体材料等应用。

4、做好项目储备，加快行业并购重组力度

继续做好先进基础材料的政策研究、行业分析，充分利用资本市场的内外部资源整合优势，提升产业发展和资本运作相结合的程度，推动公司规划的逐项落地。在先进基础材料行业，加强对同行业的分析和研究，充分利用资本市场工具，加强行业整合。在军工新材料行业，利用军民融合和民参军的有利时机，提高材料的产业化进程。

5、优化运营管理基础，提升用人与分配机制企业的核心竞争力从表面上看是产品的市场竞争力，从本质上看是企业基础管理，没有扎实的基础管理，即使当下的产

品有较强的市场竞争力，这种竞争力也未必能够长期保持与持续改善，这也是我公司长期以来高度重视管理的原因所在。2018年，公司将继续着力管理基础改善的推动，重点在推动市场基础管理水平提升、生产技术管理基础提升、人才梯队培养提升、环保安全整治与管理水平提升、薪资体系优化等方面，其中的核心是薪资体系的优化。

根据现实的经营现状，公司多年前就确定了事业部制的管理组织架构，公司多年来的发展与增长也充分验证了该组织治理形态的正确性，它充分调动了事业部的经营的能动性，因此面对18年启动的新一轮战略发展，我们不仅要进一步保持该组织治理形态的活力，还要进一步优化，这其中的关键点就在总部职能的进一步科学化、体系化运营，从更高的高度来为各产业战略发展保驾护航，首先要从经营与发展的基础工作入手，各职能部门有明确的切入点与抓手，形成协同，并且推动工作质量越来越高，逐步形成体系运作能力与重大专项的推动能力，最终的目标是在集团化综合运营管控模式上实现突破。

2018年，公司将继续完善内部机制，加大考核和激励力度，运用股权激励等多重激励工具，充分激发全体员工的主观能动性，建立起既能有效支撑公司战略和经营目标实现，又能客观公正评价岗位工作结果和质量的绩效指标和评价体系，用过程管理推动目标的实现和企业的良性发展。

上述经营计划的提出仅为管理层对全年经营业务开展的合理设想，并不代表公司对2018年度盈利或经营状况的预测，最终能否实现尚需得到市场的验证，此外还受宏观市场环境、人力资源配备等诸多因素影响，存在较大不确定性。该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，特提请广大投资者注意。

(四)可能存在的风险及应对措施材料工业是国民经济的基础产业，新材料产业属于战略性新兴产业及高成长性行业，虽然竞争格局出现良性的变化，但

受到宏观政策、市场需求影响，仍存在以下风险。

1、宏观经济政策变化及经济增长放缓的风险

公司金属基础材料制造与销售业务，与宏观经济运行情况密切相关，固定资产投资规模、汽车、房地产市场消费等因素对公司发展有一定的影响。

应对措施：提高企业内生力，扩大市场占有率和竞争力，始终保持企业良性运行和领先优势，每一次经济增长放缓，对于行业龙头企业既是风险、更是机遇。

2、原材料价格波动的风险

公司生产经营所需的原材料主要为铜、钢、锌等金属，上述原材料价格受国内国际大宗商品期货价格、市场需求等多方面因素影响，若价格在短期内大幅下跌，公司的客户可能延迟采购货物，公司存货将可能面临跌价损失风险。

应对措施：实行以销定产，扩大战略客户长期订单占比，充分利用销售合同对锁、套期保值等方式来覆盖现货敞口，对冲原材料价格波动的风险。

3、市场竞争风险行业集中度低，低端市场竞争激烈，公司虽然产品主流主要在高端市场，但随着高端产品产能的进一步释放，高端产品

竞争也会日趋激烈。

应对措施：坚持最优供应商战略，一流的产品和一流性价比产品参与市场竞争，同等质量价格最优、同等价格质量最优。

4、技术研发风险